Экспортное торможение
Аналитический центр журнала "Эксперт Северо-Запад" подготовил второй рейтинг крупнейших экспортеров Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Результаты исследования показали, что в 2012 году реализация их продукции на внешних рынках уменьшилась. В итоге общая экспортная выручка по 150 компаниям, включенным в рейтинг, снизилась на 8,37% - до 24 млрд 511,1 млн долларов, а ее физический объем - на 10,8%. Падение экспорта связано с замедлением темпов экономического роста в странах - основных торговых партнерах предприятий Северо-Запада РФ.
В результате уменьшения экспортной выручки крупных компаний из сырьевых отраслей в наш рейтинг вошли 34 новых предприятия - как из сферы добычи и первичной обработки полезных ископаемых, так и производственники. Среди них есть организации из наукоемких отраслей, например петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" и НПО "Цифровые телевизионные системы". В число крупнейших экспортеров включены Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской (часть компании "Оркла Брендс Россия" - входит в норвежский концерн Orkla). Однако таких предприятий по-прежнему меньшинство и сырьевая направленность экспорта сохраняется.
Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров СЗФО занял нефтяной брокер "Сургутэкс", который представляет на биржевых торгах компанию "Сургутнефтегаз". Объем его экспорта в 2012-м достиг 10 млрд 333,6 млн долларов, что примерно на 4,93% больше результатов предыдущего года - 9 млрд 848,3 млн долларов. Физический объем экспортируемой продукции "Сургетэкса" вырос на 0,91% - с 14 млн 313,79 тыс. тонн до 14 млн 444,3 тыс. Повышение экспортной выручки произошло за счет роста цен на нефть и газ. В то же время объемы поставок продукции в натуральном выражении не смогли существенно увеличиться даже при расширении географии сбыта с пяти до восьми стран.
"Серебро" получила "Северсталь" - ее экспортная выручка по итогам 2012 года равна 1 млрд 305,19 млн долларов. В то же время продажи продукции компании за рубежом сократились по сравнению с предыдущим годом на 47,04% в денежном измерении и на 42,04% в натуральном эквиваленте. Это связано с замедлением экономического роста в государствах, где размещены основные потребители компании. В итоге это привело к снижению географии сбыта продукции "Северсталь" с 82 до 68 стран.
"Бронза" досталась Группе "Илим" (Коряжма), объем экспорта которой по итогам 2012-го составил 1 млрд 75,19 млн долларов, что на 8,6% ниже результатов 2011 года. В то же время физический объем экспорта группы увеличился на 14,17% из-за роста спроса прежних потребителей: компания сократила количество стран, куда она поставляет продукцию, с 63 до 56, то есть осталась на тех рынках, где это экономически выгодно.
Ситуация с лидерами рейтинга демонстрирует общую картину по всем 150 крупнейшим российским экспортерам. В 2012 году сохранилось доминирование сырьевых отраслей в структуре экспорта - нефтяным брокерам принадлежит 48,25% экспорта по всем предприятиям, представленным в рейтинге. В предыдущем исследовании они занимали 40,8% общего объема экспорта. Поэтому
первое место среди отраслей традиционно принадлежит торговле нефтепродуктами - здесь объем экспорта в денежном выражении увеличился на 6,67%, а в физическом измерении - на 2,53%.
Этому способствовал рост цен на нефть: марка Urals подорожала на 1,08%, до 110,52 доллара за баррель.
В отраслевой структуре рейтинга второе место принадлежит химической и нефтехимической промышленности, поскольку в СЗФО сосредоточено множество крупных предприятий этой отрасли, таких как "Акрон", "Сибур - минеральные удобрения", "Аммофос" и другие. Экспортная выручка отрасли - 3 млрд 171,63 млн долларов - позволила сохранить за ней доминирующее положение в структуре экспорта предприятий Северо-Запада РФ. Однако отметим, что
объем экспорта химии и нефтехимии в долларовом эквиваленте упал на 24,02%.
Далее следует лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Эта отрасль, как и химия и нефтехимия, смогла занять третье место по уровню экспорта продукции за счет большой численности предприятий, представленных в рейтинге, - всего их 42. Поэтому даже падение суммарной экспортной выручки по итогам 2012 года на 9,7% не привело к существенному падению доли этого сегмента в структуре экспорта крупнейших экспортеров СЗФО.
"Звезды" производства
В 2012 году машиностроение вслед за общим трендом столкнулось с падением экспорта. Так, шесть из 11 представленных в нашем исследовании компаний вынуждены были сократить географию сбыта продукции на зарубежных рынках. Кроме того, в странах, где их товары все же реализовались, не было значительного роста потребления. Поэтому
в физическом выражении экспорт предприятий машиностроения снизился на 17,35%. А суммарный объем экспортной продукции в долларовом эквиваленте уменьшился на 10,64%.
Таким образом, экспорт продукции предприятий машиностроения сократился не так значительно, как у представителей сырьевых отраслей. В то же время в 2012 году уменьшилось число компаний машиностроения по сравнению с 2011-м: тогда их было 15, а теперь - 11. В результате доля продукции обрабатывающей промышленности в денежном выражении сократилась с 1,9 до 1,6%.
Примечательно, что на фоне общего спада среди предприятий рейтинга именно обрабатывающая промышленность демонстрировала самые высокие темпы роста экспорта. Номинальным лидером роста экспортной выручки стал Тихвинский ферросплавный завод - с 0,38 млн долларов в 2011 году до 91,39 млн, то есть на 23 тыс. 721,98% (более чем в 237 раз). А в физическом выражении экспорт увеличился на 24 тыс. 951% (более чем в 249 раз). Однако такие впечатляющие показатели связаны с тем, что компания в конце 2011 года прошла через реорганизацию, что отразилось на учете ее экспортных операций. В результате в статистике отражено меньшее количество стран, куда завод экспортировал продукцию в 2011 году, что снизило базу для расчета темпов роста экспорта.
Поэтому
фактическое лидерство принадлежит Кондитерской фабрике им. Н.К. Крупской, у которой экспорт в денежном выражении увеличился в 16,4 раза, а в натуральном - в 16,12 раза.
Такая динамика связана с расширением географии поставок на внешние рынки. В 2011 году компания экспортировала продукцию в семь государств, а в 2012-м - в 16, то есть рост более чем в два раза произошел за счет того, что фабрика вышла на рынки стран постсоветского пространства.
Третье место по наращиванию экспорта занимает "Северсталь ТПЗ Шексна", у которой реализация продукции на внешние рынки поднялась в 10,7 раза в долларовом эквиваленте за счет расширения географии сбыта с шести до десяти стран.
В целом по всем крупнейшим экспортерам Северо-Запада в 2012 году стало меньше компаний, у которых зафиксировано повышение экспортной выручки. В рейтинге 2011 года таких предприятий было 104, теперь же - 59.
Чудеса диверсификации
В региональном разрезе крупнейших отечественных экспортеров первенство принадлежит Санкт-Петербургу. Совокупная экспортная выручка предприятий города выросла в 2012 году на 6,48% - на 0,59% в физическом выражении. Далее следует Вологодская область, где экспорт в денежном измерении упал на 39,41%, а в натуральном - на 29,3%. На третьем месте Ленинградская область - у ее компаний совокупная экспортная выручка увеличилась лишь на 1,02% в долларовом эквиваленте и на 6,43% в физическом. Положительная динамика экспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области связана с тем, что там не только находятся крупные конкурентоспособные предприятия, но и диверсифицирована экономическая структура.
Поэтому неудивительно, что в регионах, где экономика не диверсифицирована и, как правило, опирается на сырьевые отрасли, объемы экспорта упали. Прежде всего здесь приходится назвать Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, где экспортная выручка предприятий снизилась на 51,94%. Далее следуют Вологодская и Новгородская области. В Карелии экспорт снизился на 26,54% (в долларах) и на 15,47% (в тыс. тонн), а в Коми - на 2,41% в денежном выражении, а его физический объем - на 5,4%.
Подведем итог: если регионы намерены гармонично участвовать в международной торговле, им необходимо формировать такую экономическую политику, которая, с одной стороны, не помешает наращивать конкурентоспособность существующих предприятий, а с другой - не будет опираться на одну или две отрасли. В противном случае интеграция в мировую экономику только повысит риск потерять устойчивый экономический рост.
150 крупнейших экспортеров Северо-Запада
Методы и информация
Рейтинг представляет экспортную деятельность компаний Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Мурманской и Вологодской областей, республик Коми и Карелия). Источником информации для составления рейтинга послужили статистика по внешней торговле, полученные в ходе анкетирования данные компаний, отчеты эмитентов, корпоративные сайты, собственная информация и оценки АЦ "Эксперт Северо-Запад".
На основе статистики по внешней торговле и о деятельности предприятий был составлен список претендентов на включение в рейтинг крупнейших экспортеров Северо-Запада. Отбирались только те компании, которые зарегистрированы на территории СЗФО, независимо от принадлежности к тому или иному холдингу. Далее на основе отчетности и иных источников был уточнен стоимостный и физический объем экспорта предприятий. После чего все потенциальные участники рейтинга были проранжированы по размеру статистической стоимости декларируемого товара в долларах в 2012 году и выбраны 150 крупнейших. Рейтинг обладает недостатками, обойти которые в рамках существующей системы раскрытия информации в полной мере не представляется возможным.
Фото: oilexp.ru
Эксперт Северо-Запад