Война за Q-Park в Татарстане: госбанк Ирландии и "Альфа-групп" vs миллиардер из Дублина
Участники судебного спора вокруг второго по величине татарстанского логопарка решили взять на слабо власти Татарстана. Сразу три компании направили в Арбитражный суд РТ заявления о своем желании погасить требования всех кредиторов ЗАО "Логистика" - банкротящегося оператора логистического комплекса - Q-Park, что находится рядом с казанским аэропортом. Как выяснила газета "БИЗНЕС Online", речь идет о попытке взять это предприятие под контроль двумя сторонами.
С одной стороны это компании, близкие к первоначальному собственнику Q-Park, разорившемуся ирландскому миллиардеру Шону Куинну. С другой - в союзе с "Альфа-групп" выступает кредитор Куинна - государственный банк этой страны Irish Bank Resolution Corporation (IBRC). На кону стоит складской комплекс класса А стоимостью в 3 млрд. рублей.
Как стало известно газете "БИЗНЕС Online", 7 августа Арбитражный суд РТ должен рассмотреть заявление ирландской компании Demesne Investment Ltd о намерении удовлетворить требования всех кредиторов ЗАО "Логистика" - оператора татарстанского логистического комплекса Q-Park.
Интересно, что на Demesne список потенциальных "благодетелей" не заканчивается. Готовность заплатить по счетам "Логистики" выразил также ирландский государственный Irish Bank Resolution Corporation. Заявление в татарстанский арбитраж он подал всего двумя днями позже Demesne - 15 февраля. А в мае появился и третий соискатель - московское ООО "Строительные технологии".
Заявления двух последних компаний назначены к рассмотрению на 19 августа. Для рядового дела о банкротстве появление даже единственного "белого рыцаря" (того, кто готов взять на себя долги) - явление крайне редкое. А в данном случае их возникло сразу несколько. Впрочем, и банкротство "Логистики" никак не отнесешь к рядовым. Тот, кто возьмет на себя обязательство по погашению долгов, в конечном счете, получит под контроль актив стоимостью порядка 3 млрд. рублей, который может в итоге сыграть свою роль в разделе остатков бизнес-империи ирландского миллиардера Шона Куинна, которая, как выяснилось, была выстроена на кредитные деньги.
Второй в Татарстане
Основным активом ЗАО "Логистика" является складской комплекс Q-Park в селе Столбище Лаишевского района.
Напомним, его главным инвестором выступил ирландский миллиардер Шон Куинн. Принадлежащая емукорпорация Quinn Group активно занималась строительством и управлением недвижимостью в Великобритании, Европе и в России. В частности, в 2005 году она приобрела недостроенный бизнес-центр "Kutuzoff Tower" в Москве. Средства бизнес-империи были также вложены в московский торгово-офисный центр "Каспий" и гипермаркеты в Екатеринбурге и Уфе, земельные участки в Московской области, в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Набережных Челнах и Нижнем Новгороде, а также "Универмаг "Украина" в Киеве.
В 2006 году в поле зрения Куинна попал и Татарстан. А в марте 2009 года уже торжественно праздновалось открытие логистического комплекса Q-Park Казань, второго по величине в республике (первенство принадлежит логопарку "Биектау" "Евразия логистик" площадью 159 тыс. кв. м в Высокогорском районе).
Первоначальный объем инвестиций в проект в Лаишевском районе составил $100 млн: склады площадью свыше 90 тыс. кв. м. класса А в перспективе должны были увеличиться до 230 тыс. кв. метров. Близость к аэропорту и кольцевой дороге Q-Park высоко оценили арендаторы, среди которых были Schneider, McDonald"s и Michelin.
В союзниках - "Альфа-Групп"
Однако в 2011 году победное шествие Quinn Group по странам и континентам прервалось - она была объявлена банкротом. Основной ее кредитор Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), которому Шон Куинн остался должен астрономические суммы (по некоторым данным, свыше $2 млрд.), начал "крестовый поход" за активами Quinn Group. В их число попал и татарстанский Q-Park.
IBRC утверждал, что многочисленные активы Quinn в России (совокупная их стоимость вместе с недвижимостью в Украине (88 га земли и свыше 217 тыс. кв. м. строений) оценивалась в $500 млн.) с помощью сложных схем были выведены и сохранены в собственности Куинна. Ситуация усугублялась тем, что компании, на баланс которых были оформлены эти активы, одна за другой стали банкротиться.
Не стала исключением и казанская "Логистика". В августе 2011 года она подала соответствующее заявление в татарстанский арбитраж. Долги, и весьма внушительные (на $100 млн.), у ЗАО возникли в связи с неудачным поручительством (IBRC отмечал, что эти договоры были заключены меньше чем за четыре месяца до подачи заявления о банкротстве). Как писала газета "БИЗНЕС Online", на 30 июня 2011 года долги "Логистики" оценивались в 5,2 млрд. рублей (вся сумма - заемные средства), тогда как все имущество - в 3 млрд. рублей. Татарстанский арбитраж признал заявление "Логистики" о несостоятельности обоснованным.
Впрочем, в случае с Q-Park у IBRC никаких проблем возникнуть было не должно.
Складской комплекс с офисными помещениями и ремонтно-механической мастерской (площадь первой очереди 99, 46 тыс. кв. м.) вместе с земельными участком в 500 тыс. кв м. в РТ Quinn еще в 2009 году заложила по кредиту в $75,5 млн. Anglo Irish Bank, чьим правопреемником является IBRC. Кредитная линия была открыта на строительство складского комплекса. "Логистика" являлась по нему солидарным ответчиком. Кредит был получен полностью и впоследствии рефинансирован.
Поэтому еще в марте прошлого года Арбитражный суд РТ включил IBRC в реестр кредиторов "Логистики" с суммой в 2,4 млрд. рублей. Однако, едва успев получить статус кредитора ЗАО, ирландский банк его лишился. Суд апелляционной инстанции, а за ним и вышестоящие инстанции, признали договоры поручительства и залога: ничтожными сделками. Судя по судебным определениям, проблемы у ирландского госбанка возникли из-за различий в законодательствах двух стран.
Тем не менее, банк намерен вернуть свои миллиарды любой ценой, найдя союзника в России. В апреле этого года IBRC объединил свои усилия с подразделением одного из крупнейших в России частных финансово-промышленных консорциумов "Альфа-Групп" - инвестиционной компанией А1:
К слову, такая же судьба постигла и ООО "Строительные технологии", которому были переуступлены долги "Логистики" по договорам поручительства. Сначала общество вошло в реестр кредиторов с суммой в 3,9 млрд. рублей, а затем было: исключено из него.
Кругооборот миллиардов
Борьба за активы "Логистики" идет с применением сложных схем, в которых сторонами задействован целый ряд различных юридических лиц. БИЗНЕС Online удалось убедиться в этом на недавнем заседании татарстанского арбитража, на котором решался вопрос о вхождении близкой к Шону Куинну Demesne Investment Ltd в реестр кредиторов ЗАО "Логистика" с суммой в 1,8 млрд. рублей.
Согласно британо-ирландской базы данных, Duedil Demesne приходится "дочкой" Quinn Finance, одним из основателей которой является сам Шон Куинн. Интересно,что до настоящего момента, с учетом прежних отмененных судебных решений, у ЗАО "Логистика" было лишь два кредитора - ООО "Красный Сектор" (12,4 млн. рублей) и ЗАО "Внешконсалт" (чуть больше 7,5 тыс. рублей переуступлены ФНС). По данным СПАРК, учредителями "Красного Сектора" является зарегистрированная на Кипре компания Samonaca Holdings Limited, а также зять Шона Куинна - Стивен Келли.
Что же за взаимоотношения связывали "Логистику" с Demesne? Как рассказал в зале суда представитель последней Степан Гузей, еще 15 июля 2007 года "Логистика" заключила с ирландской компанией договор займа на $36,6 млн. Она обязалась возвратить эти средства к 25 августа 2010 года. Но далее в деле появилась российская компания "Внешконсалт".
"В дальнейшем в апреле и ноябре 2011 года между заявителем и компаниями Galfis Overseas Ltd и ЗАО "Внешконсалт" были якобы заключены соглашения об уступке права требования. Но постановлением 11 арбитражного апелляционного суда в июле 2012 года эти уступки были признаны ничтожными сделками", - отметил Гузей.
Как утверждал представитель Demesne, свои обязательства по договору займа "Логистика" выполнила лишь частично. И с учетом погашенных по долгу процентов в размере $ 2,1 млн. осталась должна своему кредитору 1,1 млрд. рублей (не считая 692,7 млн. рублей процентов).
То ли платежи были, то ли нет
Против вхождения Demesne в реестр кредиторов "Логистики" категорически возражал представитель "Внешконсалта" Роман Беланов.
"Они считают, что права требования, которые изначально были отчуждены, вернулись к ним на основании судебного решения. Однако тот факт, что суд признал уступку требования ничтожной, не говорит о возврате прав Demesne", - попытался донести досуда нюансы сложных взаимоотношений компаний Беланов.
Кроме того, он отметил, что со стороны Demesne воля на отчуждение этих средств была выражена директором - Шонном Куинном. "Итоговый приобретатель прав - компания "Внешконсалт" является добросовестным приобретателем", - убеждал он суд в своей правоте.
Кроме того, Беланов отметил, что у Demesne нет подлинника договора займа с ЗАО "Логистика", а копия не может являться доказательством. В связи с этим он даже сделал громкое заявление о фальсификации доказательства - упомянутого договора. Но суд его отклонил. Подверг представитель "Внешконсалта" сомнению и саму сумму задолженности. По его сведениям Demesne перечислила в адрес "Логистики" лишь $4,9 млн.: "По пяти платежам плательщиком выступила Quinn Group, хотя по условиям договора это должна была быть именно Demesne. Согласно документам, последняя возвратила $2,1 млн. Разница - $1,9 млн.".
Последним его аргументом "против" стал пропуск ирландской компанией срока исковой давности: последний платеж она внесла в 2009 году, а требование заявила три года спустя.
С тем, что Demеsne не доказала реальность своих платежей, согласился и представитель конкурсного управляющего "Логистики" Виктор Горенков.
А вот ООО "Красный Сектор" вопреки ревнивой логике кредиторов проявил с новоявленным кредитором солидарность. Что совсем не удивительно, учитывая, кто является его соучредителем.
"Наше требование также основывается на договоре займа, который представлен лишь копией. Все доказательства говорят в пользу включения Demesne в реестр кредиторов "Логистики", - заявил представитель "Красного сектора". В итоге заявление Demеsne о вхождении в реестр кредиторов было благополучно удовлетворено.
Угроза инвестиционному климату?
Интересно, что юридическая война в судах в последнее время сопровождается и беспрецедентной атакой на информационном поле. В СМИ, в том числе татарстанских, практически синхронно появились публикации схожего характера. В статьях, которые опубликовали "Российская газета", "ПроГород-Казань", РБК, "Татцентр" и целый ряд говорилось о том, что судьбой татарстанского логопарка озабочено руководство как Ирландии, так и России. А именно, тем, что логопарк должен быть возвращен в руки законного владельца - ирландского госбанка. Причем многие из этих публикаций были преисполнены несвойственного этим СМИ пафоса и были напечатаны, естственно, без пометок "на правах рекламы".
Среди прочего, была предана огласке переписка между чиновниками самого высокого ранга. В частности, сообщалось о письме министра финансов Ирландии Майкл Нунана своему российскому коллеге с просьбой о помощи. Были обращения и в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова - но уже из комитета по собственности Госдумы с просьбой вмешаться в ситуацию. Утверждалось, что на кону - деловая репутация Татарстана, его инвестиционный климат в глазах иностранных инвесторов. Правда, учитывая независимость судебной власти и локальность спора (речь идет о судьбе всего лишь одного из инвестпроектов в РТ, зависшего в правовом вакууме из-за банкротства иностранного собственника), эти просьбы весьма сомнительны, а вся компания похожа на банальный шантаж руководства РТ.
Q-Park: работа идет в прежнем режиме
Побывать на территории самого Q-Park корреспондентам "БИЗНЕС Online" не удалось. Управляющий складским комплексом Андрей Матвеев отказался пропустить журналистов на территорию без официального письма, сказав, что визит прессы должен быть согласован с конкурсным управляющим ЗАО "Логистика".
Несмотря на банкротство ЗАО "Логистика", внешне логистический парк не производит впечатление захиревшего предприятия. За забором хорошо видны огромные строения-ангары, а на территорию складского комплекса постоянно заезжают многочисленные фуры и легковые автомобили.
Охранник логопарка рассказал нашим корреспондентам, что вхождение его оператора в конкурсное производство никак не отразилось на его работе. Правда, сообщил, что дальнейшее строительство не ведется: "Все заморожено". Судя по всему, до лучших времен. Водитель фуры, работающий на McDonalds, также подтвердил, что складской комплекс работает исправно. "McDonalds арендует здесь площади уже пятый год. Никаких проблем у нас не было", - отметил он.
Конкурсный управляющий ЗАО "Логистика" Кирилл Ноготков, с которым "БИЗНЕС Online" связалась по телефону, также заявил, что ведение конкурсного производства никак не сказалось на работе Q-Park: логистический комплекс продолжает работать в прежнем режиме. Сегодня он заполнен практически под завязку.
По его словам, на данный момент общая сумма требований кредиторов его оператора - ЗАО "Логистика" составляет около 2 млрд. рублей. Основной кредитор - это Demesne.
Ноготков отметил "БИЗНЕС Online", что включать ту или иную компанию в реестр кредиторов "Логистики" или нет - решает суд. Что же касается намерений ряда компаний расплатиться по всем долгам банкрота, то этот вопрос находится в компетенции кредиторов. "Комментарии можно будет давать после того, как будет сформирован реестр кредиторов", - сказал он и свернул дальнейшую беседу. К слову, последний может ожидать весомое пополнение. В частности, 1 августа ФАС ПО должен рассмотреть кассационную жалобу Quinn Finance на отказ Арбитражного суда РТ включить ее в реестр кредиторов ЗАО "Логистика". Сумма ее претензий оценивалась в 2, 5 млрд. рублей.
Пока не решены вопросы собственности, инвестиций ждать не стоит
Газета "БИЗНЕС Online" поинтересовалась у экспертов, насколько сегодня эффективен Q-Park и сказалась ли как-то на его работе ситуация с банкротством оператора.
Айрат Гиззатулин - генеральный директор ОАО "УК "Идея-Капитал":
- Q-Park как логистический комплекс достаточно успешен и имеет очень высокий процент загрузки. По моей информации, он близок к ста процентам.
Т. е. там практически нет свободных площадей. Он высококачественный по самой недвижимости. Выгодно расположен. Кроме того, там надежные и платежеспособные арендаторы - в большей степени это международные компании. Поэтому каких-то финансовых проблем с точки зрения операционного бизнеса у этого проекта я не вижу. Вопросы, которые вышли сегодня на первый план в судах - это вопросы собственности. На мой взгляд, на текущей деятельности логистического комплекса они отражаться не должны. На работоспособность, по крайней мере Q-Park, считаю, это никак не влияет.
Другое дело, что проект предполагал несколько очередей. И, естественно, что дальнейшее его развитие находится в зависимости от этого спора. Пока не будут решены вопросы по собственности, никакие дополнительные инвестиции в этот проект, конечно, вложены не будут.
Сегодня Q-Park, как и прогнозировали, совместно с "Биектау" контролируют порядка 90 % складской недвижимости класса А в Татарстане.
Есть еще ряд других логистических операторов, но они по объему несопоставимы. Это, в первую очередь, группа компаний "Смайл", у которой не только гораздо меньше площадей, но и несколько другой формат.
В то же время у каждого из названных крупных операторов есть своего рода проблемы. Все они так или иначе связаны с вопросами собственности. Это не проблемы этих конкретных комплексов, а проблемы тех больших корпораций, которые за реализацией этих проектов.
Сейчас обсуждается вопрос развития в этом направлении Смарт-Сити. Я думаю, это может придать логопарку определенный дополнительный стимул. Конечно, после того, как претенденты разберутся с правами собственности на этот объект. На мой взгляд, у Q-Park может быть очень хорошее дальнейшее развитие.
Фарит Юнусов - генеральный директор ООО "Логистический центр "Мастер":
- Что сейчас происходит в Q-Park и вокруг него, мне комментировать сложно. Но с его перспективами все достаточно ясно. Учитывая, что в Зеленодольском районе строится Свияжский мультимодальный логистический центр (ММЛЦ), однозначно, что федеральные логистические потоки будут сконцентрированы в большей степени все-таки здесь. Свияжский ММЛЦ и опять же "Биек Тау" и Q-Park - серьезные логистические хабы, которые задают некий темп для дистрибьютеров, дилеров, производителей для того, чтобы консолидировать здесь грузовые потоки, здесь их распределять. В пользу этого говорит и удобное географическое местоположение нашего региона. В радиусе 250-300 километров от него находятся такие крупные населенные города ка Пермь, Ижевск, Уфа. И Татарстан сам по себе достаточно крупный густонаселенный регион. Поэтому я думаю, что нового собственника Q-Park ожидает достаточно благоприятная перспектива.
"БИЗНЕС Online" продолжает следить за судебным процессом вокруг логистического проекта.
Справка:
ЗАО "Логистика" (Казань) существует с 17 августа 2005 года.
Уставный капитал - 10 тыс. рублей.
Основной вид деятельности - производство общестроительных работ.
Является оператором логистического Q-Park.
В 2011 году основные средства предприятия оценивались в 2, 6 млрд. рублей, убыток составлял 4, 2 млрд. рублей.
Согласно СПАРК единственным владельцем по состоянию на 12. 05. 2012 являлось ОО "КРОСТЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (Кипр).
5 мая 2012 года Арбитражный суд РТ признал ЗАО "Логистика" банкротом и открыл конкурсное производство. С 6 мая этого года ЗАО находится в стадии ликвидации.
Q-park - второй по величине татарстанский логопарк ирландской компании Quinn Group, расположен в селе Столбище Лаишевского района. Полезная площадь первой очереди - 83 тыс. кв. метров (первенство принадлежит логопарку "Биектау" "Евразия логистик" площадью 159 тыс. кв. м в Высокогорском районе). Quinn Group вложила в строительство первой очереди проекта порядка $100 млн.
Среди арендаторов I фазы Q-Park Казань - Schneider Electric, McDonalds (Rulog), "Пивоварни Эфес", "Эльдорадо", "ЦентОбувь".
Quinn Group - британская группа с головным офисом в Северной Ирландии, созданная Шоном Куином в 1973 году. Занималась производством стройматериалов, строительством и управлением недвижимостью в Великобритании, Европе, Польше, Болгарии, на Украине и в России. Весной 2011 года была объявлена банкротом.
На этот момент ее долг перед Anglo Irish Bank, правопреемником которого является IBRC, составлял 2,8 млрд евро. Обеспечением по нему служила, в том числе, недвижимость в РФ (бизнес-центр "Кутузов-Тауэр" в Москве, логистический парк "Q-park" в РТ, гипермаркет "СтройАрсенал" в Екатеринбурге и др. ) и на Украине (универмаг "Украина").
ЗАО "Внешконсалт" (Москва)создано в 2003 году. Занимается геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами. Уставный капитал (17.11.2003) - 10 тыс. рублей. Учредитель - Виктор Киселев (100%).
ООО "Красный сектор" (Москва) учреждено в 2005 году. Занимается покупкой и продажей собственного жилого недвижимого имущества. Уставный капитал (03.06.2011) - 3 млн. рублей. Учредители - кипрская компания Самонака Холдингз Лимитед (99,5%), Стивен Келли (0,5%).
Фото: business-gazeta.ru
БИЗНЕС Online
