Globaltrans Investment PLC достигнута договоренности о приобретении 100% в уставном капитале ООО "ММК-Транс" ("ММК-Транс"), кэптивном операторе железнодорожных перевозок Группы ММК, за $225 миллионов наличными средствами, говорится в сообщении компании.
Размер чистого долга и оборотного капитала "ММК-Транса" составляет приблизительно 110 миллионов долл. США.
Данное приобретение последовало за успешной интеграцией в Globaltrans приобретенногов текущем году оператора железнодорожных перевозок "Ферротранс" (бывший "Металлоинвесттранс") и является очередным шагом в консолидации российской отрасли железнодорожных грузоперевозок. Приобретение осуществляется в рамках реализации стратегии группы, направленной на рост путем органичного роста и приобретения компаний.
В рамках сделки Globaltrans договорился о гарантированном контракте сроком на пять лет с группой ММК, по которому Globaltrans будет обеспечивать железнодорожную перевозку как минимум 70% грузов группы ММК, предназначенных для перевозки по железной дороге. Для выполнения контракта будет задействовано около 12 000 железнодорожных вагонов, что соответствует примерно 28% от совокупной численности собственного парка вагонов Globaltrans (без учета цистерн) .
Благодаря приобретению "ММК-Транса" и "Ферротранса", Globaltrans обеспечил себе крупные контракты на железнодорожную перевозку с двумя из шести крупнейших российских металлургических групп, что обеспечивает сопутствующими сервисными контрактами более 80% от совокупной численности собственного парка вагонов Globaltrans (без учета цистерн). Грузовая база группы ММК прекрасно дополняет существующую клиентскую базу Globaltrans и позволит создать более эффективные логистические схемы оказываемых услуг железнодорожных грузоперевозок.
На 30 сентября 2012 г. в собственности "ММК-Транса" находилось 3 548 вагонов и 10 локомотивов, при этом около 70% его парка составляли полувагоны, со средним возрастом менее 10 лет. За первые девять месяцев 2012 г. Скорректированный показатель EBITDA "ММК-Транса" составил 55,5 миллионов долл. США.
50% "ММК-Транса" владеет группа ММК, 37,5% - Сергей Мальцев и Александр Елисеев, генеральный директор и председатель совета директоров Globaltrans, соответственно, и 12,5% - руководство "ММК-Транса". Сделка была одобрена незаинтересованными членами Совета директоров Globaltrans, а оценка "ММК-Транса" была подтверждена заключением о справедливости сделки, выданным Deutsche Bank AG.
Сделка будет профинансирована за счет собственных денежных ресурсов и кредитных средств, и ее завершение ожидается до конца января 2013 г. при условии получения одобрений регулирующих органов. После завершения сделки соотношение заемных и собственных средств Globaltrans останется на консервативном уровне, а чистый долг составит 1 252 миллионов долларов США
Финам
