Основным драйвером роста российского шинного рынка стал импорт
Основной особенностью развития шинного рынка России по итогам прошедших трех кварталов стало превышение объемов импорта над продукцией отечественного производства, реализованной на территории страны, говорится в последнем аналитическом отчете компании "Кордиант". Помимо роста импорта двумя другими главными тенденциями за отчетный период стали на увеличение производственных мощностей основных игроков рынка и продолжение структурных изменений в ценовой сегментации.
Кроме этого, весь нынешний год аналитики шинного рынка отмечают снижение спроса и ухудшение экономических условий, прежде всего, на рынках развитых стран.
Так, в Европе, из-за медленного экономического роста и снижающегося спроса, по итогам 2012 года ожидается спад производства легковых шин на 9,7%, грузовых - на 5,6%. Теплая зима и продолжающийся со второй половины 2011 года. спад спроса на легковые шины привел к образованию складских остатков, а сегмент грузовых шин в Европе переживает, возможно, худшие времена, показав за первое полугодие 2012 года спад продаж на рекордные 25%.
Резкий спад частично обусловлен высокими продажами в первой половине 2011 года, частично - снижением грузоперевозок и сокращением покупательной способности населения.
В Японии, в связи со снижением спроса в Европе и укреплением йены, сократились экспортные поставки в страны Европы на 13% по итогам 7 месяцев 2012 года.
В Китае, напротив, по итогам 2012 г. прогнозируется рост производства 6% в сегменте грузовых шин и на 7% - в сегменте легковых. Однако, замедление темпов экономики и внутреннего спроса, как ожидается, приведет к росту объемов экспорта. По данным "Кордианта", в 2011 году экспорт шин из Китая составил 155 миллионов штук или 20% от всего мирового экспорта шин и 11% от мирового спроса.
Как бы то ни было, "Кордиант" отмечает, что несмотря на негативные тенденции на мировом шинном рынке, растущий спрос на рынке России стал основой для роста инвестиций основных игроков в модернизацию и реализацию проектов по вводу новых производств. А снижение спроса в Европе, который привел к образованию складских остатков у крупнейших производителей, спровоцировал рост импорта, что привело, впоследствии, к уверенному росту шинного рынка России по итогам 9 месяцев 2012 года.
Рынок шин России, достигший по итогам первого полугодия лучших показателей в посткризисный период, продолжил положительную динамику и в 3 квартале 2012 года. Несмотря на слабую динамику основных макроэкономических показателей, рост рынка шин по сравнению с аналогичным периодом 2011 года достиг 15% в натуральном выражении и составил, по данным компании "Кордиант", 49,3 миллиона штук или 211,6 миллиарда рублей. Относительно первого полугодия 2012 года рынок прирос на 54% в натуральном выражении. При этом основным драйвером рынка по итогам трех кварталов 2012 года стал импорт, который увеличился сразу на 30%. Для сравнения-по оценке МЭРТ, динамика роста импорта в РФ по всем группам товаров в январе-сентябре составила 3,2% к соответствующему периоду 2011 года.
Импорт шинной продукции превысил производство на территории страны отечественными производителями на 15% в денежном выражении и на 13% в натуральном.
Существенный рост импорта отмечается в сегменте легкогрузовых (+65%), сельскохозяйственных (+45%) шин и легковых шин (+47%).
Стоит также заметить, что доля импорта в общем объеме рынка увеличилась до 55% по итогам 9 месяцев 2012 года.
Существенно увеличили импорт как корейские, так и китайские производители: Nexen приумножила объемы импорта в три раза (наибольший рост в сегменте грузовых ЦМК и легковых шин), Hankook - на 90% (легкогрузовые шины), Triangle - на 40% (легковые, легкогрузовые и с/х шины). Среди ведущих мировых производителей увеличили импорт на 60% компании Continental (индустриальные и с/х шины) и Dunlop (с/х и легкогрузовые шины). Интересен факт, что
многие компании диверсифицировали свой продуктовый портфель и вышли на российский рынок в новые для себя сегменты.
Например, Nexen вышел в сегмент грузовых ЦМК-шин, Triangle и Dunlop - в сегмент с/х шин.
Производство по итогам 9 месяцев 2012 года увеличилось на 5%. Западные компании, благодаря растущему спросу на территории России, наращивают производственные мощности. Так, Nokian, запустив вторую производственную линию в августе, увеличила производство на 28% в натуральном выражении.
Французская Michelin, в свою очередь, увеличила производство на 40%. Среди отечественных компаний, шинная группа "Татнефти" обеспечила прирост производства по итогам 9 месяцев в размере 19%. "Кордиант" готовит к запуску в 4 квартале 2012 года новое производство современных грузовых ЦМК-шин мощностью 650 тысяч в год, а также увеличение выпуска легковых шин на 1 миллион штук на омской производственной площадке.
Компания "Кордиант" ожидает, что на территории России прирост производства легковых шин составит +3%, по сегменту грузовых шин ожидается спад на -2%. В целом, прирост производства по всем группам шин по итогам 2012 г. ожидается на уровне +1%.
Основные игроки продемонстрировали исключительное единение в сокращении объемов экспорта. Результат - спад на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., что объясняется не только растущим спросом на внутреннем рынке и восстановлением после кризиса, но также увеличением экспортных поставокевропейских и китайских производителей в страны СНГ (Беларусь, К Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина), что привело к спаду спроса на шины российского производства.
В первую пятерку по доле рынка в РФ по итогам трех кварталов вошли следующие компании: Кордиант (14%), шинная группа "Татнефти" (13%), Nokian (10%),Michelin (9%), Bridgestone (7%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первой пятерке игроков произошли следующие изменения - увеличение производственных мощностей позволило финской Nokian выйти на третье место, обогнав французскую Michelin. Следует заметить, что Nokian в последние годы значительно улучшила свои позиции на российском рынке, поднявшись с пятого места по итогам 2010 г.
В разрезе групп шин, основную долю как в натуральном, так и денежном выражении, традиционно занимает сегмент легковых шин, который по итогам 9 месяцев 2012 года достиг 63% в структуре рынка. Прирост доли легковых шин по итогам 3 квартала 2012 года в общей структуре рынка составил +9%.
"Кордиант" отмечает, что сегмент грузовых-комбинированных шин за последние 3 года демонстрирует тенденцию сокращения доли в структуре рынка, что, как считает компания, прежде всего, обусловлено активным переходом потребителей на китайские ЦМК-шины. по данным "Кордианта",
рынок грузовых шин в 2010-2011 годах характеризовался реализацией отложенного спроса, который успешно реализовали китайские производители, снизив среднюю стоимость шин.
Тем не менее, сегмент грузовых ЦМК-шин по-прежнему остается привлекательным для тех игроков, которые ранее не были представлены в данном сегменте - южно-корейская компания Nexen в 3 квартале 2012 года вышла в сегмент ЦМК-шин. По итогам 9 месяцев 2012 года доля грузовых шин сократилась как в общем производстве, так и в импорте.
В третьем квартале продолжилось изменение структуры рынка в разрезе ценовых сегментов - смещение спроса потребителей на более дорогие шины. Сегмент А по итогам 9 месяцев 2012 года занимает 39% рынка, прирост к аналогичному периоду 2011 года составил +4%. Приросту, помимо импорта, способствовало увеличение производства на территории России шин премиального сегмента. Сегмент В также прирос на 2% и его доля составила 33%. Сегмент С продолжает сокращать свою долю, по итогам 9 месяцев 2012 года сокращение в структуре рынка составило 5%.
Данная тенденция подкрепляется ростом реальных располагаемых денежных доходов населения, снижением уровня безработицы и сменой потребительских предпочтений, увеличивающей спрос на более дорогие автомобили.
По данным "Кордианта", импорт шин сегмента С вырос на 10% в натуральном выражении, однако в денежном выражении показатель упал на 8%. Компания объясняет такую ситуацию низкими ценами на продукцию китайских производителей, которые ежегодно увеличивают импорт.
В целом, рынок шин России продолжает динамично развиваться и, по оценкам компании "Кордиант", по итогам 2012 года может составить более 60 миллионов штук. (+10% к 2011 году). Как ожидается, максимальный прирост продемонстрирует сегмент легковых шин (+12% к 2011 году) и составит по итогам 2012 году приблизительно 46 миллионов штук.
Сегмент легкогрузовых шин прогнозируется на уровне 5 миллионов штук (+9%), грузовые шины превысят 7,5 миллиона штук (+3%), индустриальные и сельскохозяйственные шины достигнут 1,9 миллиона штук (+5%).
"Таким образом, российский рынок шин продолжает активное развитие: помимо роста рынка наблюдается качественное изменение его структуры в пользу более дорогой продукции, что делает его одним из самых привлекательных рынков для крупнейших мировых производителей. Слабый спрос в европейских странах и прирост производства в Китае привели к существенному увеличению импортной продукции, в результате чего, доля импортной продукции доминирует над отечественной в структуре рынка. Снижение тарифной защиты в результате вступления России в ВТО будет способствовать дальнейшему росту импорта, в первую очередь шинной продукции из КНР и других стран Азии", - отмечает "Кордиант".
Фото: АвтоТрансИнфо
Колеса.ру
