Компания Norbert Dentressangle объявила о завершении ранее объявленной сделки по приобретению всех акций частного логистического оператора Jacobson Companies, предоставляющего услуги на условиях аутсорсинга (3PL-оператор), у компании Oak Hill Capital Partners. Сделка была оценена в 750 млн долл. США (560 млн евро) наличными без учета свободных денежных средств и заемных средств с ограниченной дополнительной выплатой по результатам будущей деятельности. Сделка профинансирована из средств Norbert Dentressangle и кредитных линий и получила необходимые разрешения контрольно-надзорных органов.
Компания Jacobson, штаб-квартира которой расположена в г. Де-Мойн, штат Айова, является одним из крупнейших складских 3PL-операторов на территории Северной Америки и предоставляет ряд дополнительных услуг, в том числе по организации внутренних перевозок. В 2013 году годовая выручка компании составила приблизительно 800 млн долл. США с рентабельностью по EBITDA на уровне 9,5 %. В компании Jacobson заняты 5,5 тыс. сотрудников.
"Мы рады объявить о завершении сделки. Приобретение компании Jacobson позволит нам начать интеграцию компании в группу Norbert Dentressangle и сделать новый шаг в нашем становлении на рынке США, который мы рассматриваем в качестве стратегического", - говорит Эрве Монжотэн, генеральный директор компании Norbert Dentressangle.
В результате сделки прирост годовой выручки Norbert Dentressangle на всех рынках составит 15% (до 5 млрд евро). На территории США валовая годовая выручка группы составила по результатам 2013 года приблизительно 800 млн долл. США при сохранении уровня рентабельности.
По завершении сделки соотношение собственных и заемных средств Norbert Dentressangle прогнозируется на уровне 3,2 к концу 2014 года, в соответствии с банковскими соглашениями группы. Это ниже уровня, достигнутого в результате приобретения компании Christian Salvesen в 2007 году и сопоставимо с уровнем, достигнутым при приобретении компании TDG в 2011 году. Данные сделки являлись крупнейшими для Norbert Dentressangle за последние несколько лет.
Сделка по приобретению компании Jacobson приведет к приросту показателей EBITDA, EBITA и чистой прибыли по результатам первого года после завершения сделки. В результате приобретения компании Jacobson рынок США обеспечит 14% годовой выручки Norbert Dentressangle, став третьим по размерам рынком для компании.
Transportweekly
