В Европе к 2022 году в секторе коммерческого транспорта будет установлено 15,6 млн систем управления автохозяйством. Согласно расчетам аналитиков Berg Insight, в четвертом квартале 2017 года их количество составляло 7,7 млн. Средний ежегодный прирост показателя в период до 2022 года оценивается в 15,2%.
Лидером европейского рынка является TomTom, прирастивший абонентскую базу как органично, так и за счет приобретений. На конец 2017 года активная клиентская база компании достигала 708 тыс. единиц. Второе место остается за Masternaut с базой, оцениваемой в 250 тыс. единиц. Verizon Connect, третий по величине игрок, охватывает 235 тыс. единиц транспорта. ABAX, Microlise, Gurtam, Viasat, Bornemann, Teletrac Navman, Trimble, Transics и OCEAN (Orange) имеют более чем по 100 тыс. активных устройств.
Производители крупнотоннажных грузовых автомобилей настоящее время значительно расширили свои абонентские базы в Европе благодаря стандартным линейным решениям по управлению автопарком. Dynafleet от Volvo, FleetBoard от Daimler и Scania Fleet Management являются наиболее успешными с активными абонентскими базами в 117 тыс. единиц, 108 тыс. единиц и 219 тыс. единиц соответственно по состоянию на четвертый квартал.
Тенденция консолидации на этом рынке продолжилась в 2018 году. За последние 12 месяцев среди поставщиков систем управления флотом в Европе произошло 13 крупных слияний и поглощений. ORBCOMM приобрела Blue Tree Systems в октябре 2017 года, пополнив свой портфель новыми решениями. В декабре ABAX приобрела датский Fleetfinder. Приобретение добавило приблизительно 7 тыс. подписчиков на абонентскую базу ABAX Group. Позднее в декабре Viasat Group приобрела контрольный пакет акций (51%) Locster, базирующейся во Франции.
Январь 2018 года начался с двух приобретений. Fleet Complete стал владельцем EcoFleet, а Verizon Connect продолжил свою европейскую экспансию, приобретя испанскую компанию Movildata. Coyote приобрел 70% акций Traqueur в феврале 2018 года. Позже в апреле Trackunit приобрел британского телематического провайдера Satrak. GSGroup приобрела Care4all, базирующуюся в Дании, в июле 2018 года. Vehco была приобретена AddSecure в мае 2018 года, при этом Vehco сохранила структуру и финансовые возможности для дальнейшего расширения в сфере управления флотом. В августе 2018 года компания взяла на себя управление Groeneveld ICT Solutions. SAS Grup приобрела AROBS Transilvania Software в сентябре. Последние две сделки были совершены в сентябре и октябре, когда Viasat Group приобрела испанский Detector, а также 60% акций TrackIT Consulting (Португалия).
В Berg Insight предполагают, что консолидация рынка все еще переполненной отрасли продолжится в 2018-2019 годах.
