ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-ПО1 объемом 7 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 31 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,00-9,20% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,2% годовых. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Техническое размещение выпуска запланировано на 8 февраля.
Организаторы - Совкомбанк и Московский кредитный банк.
По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона.
В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 5 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).
