АО "Новая перевозочная компания" (НПК) 13 февраля проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.
Ориентир по доходности установлен на уровне: премия к ОФЗ с погашением через 3,7 года в размере не более 110 базисных пунктов.
Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые. Начиная с 7-го купона эмитент каждые полгода будет гасить по 25% от номинальной стоимости.
Поручителем по данному выпуску выступает материнская структура - Globaltrans Investment PLC.
Техническое размещение запланировано на 21 февраля.
Организаторами размещения выступают Росбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.
Агент по размещению - Росбанк.
В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале прошлого года. Компания разместила пятилетний выпуск с аналогичной амортизационной структурой погашения по ставке 7,25% годовых. Спрос в 5,4 раза превысил предложение.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НПК объемом 5 млрд рублей.
"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов.
Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец 2017 года в парке группы было около 67 тыс. вагонов (в основном - полувагоны и цистерны; большая часть - в собственности). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 11,2%. У нынешнего главы совета, директора по стратегии Сергея Мальцева - 4,7%. Free float - 54,8%.
