Правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля и одновременно начало закупки топлива за границей.
На правительственном совещании 21 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке частично стабилизируется, во многих регионах ограничения на продажу снимаются, а очереди на автозаправках сокращаются. Ситуация на рынке топлива «перестала ухудшаться», подтвердил 22 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Но по его словам, ценовой шок оказался достаточно серьезным и на окончательную нормализацию ситуации уйдет какое-то время.
О том, что ситуация, может быть, и перестала ухудшаться, но радикальных улучшений не наблюдается, говорит и то, что Минсельхоз предложил Минэнерго ввести региональные лимиты на поставку топлива для аграриев, чтобы обеспечить их горючим на время уборочной кампании и посевной. Ведомство уже собрало информацию об объемах топлива, необходимых для сельхозпроизводителей из всех регионов страны. Данные разбиты по месяцам до конца года и переданы Минэнерго для распределения будущих поставок между нефтяными компаниями.
В условиях напряженной ситуации власти меняют механизм так называемого топливного демпфера.
Еще 4 июля президент Владимир Путин подписал принятый накануне Госдумой законопроект, по которому право на выплаты по демпферу впервые получили компании, продающие в России импортный бензин. Ранее их получали только отечественные производители — правительство компенсировало им разницу в ценах на нефтепродукты на внутреннем и экспортном рынках, если вторая превышала первую. Аналогичные поправки, но в отношении импортеров дизельного топлива, Госдума приняла в третьем чтении 21 июля.
Эмбарго может быть продлено
До 31 июля в России действует запрет на экспорт дизтоплива. Введение демпфера на импортируемое дизельное топливо указывает на то, что ограничения будут сохраняться и после 31 июля, считает генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, нововведения не обязательно свидетельствуют о том, что выпуск дизеля на НПЗ сократился до критического уровня. Скорее всего, объясняет Терешкин, речь идет о торге: в ключевой для сельхозпроизводителей сезон регуляторы пытаются гарантировать физическое наличие топлива на внутреннем рынке, ограничивая его экспорт, а в ответ нефтяники могли потребовать дополнительных компенсаций, которые и были оформлены как демпфер на импортный дизель.
Cрок действия запрета — до 31 июля — вряд ли стоит воспринимать как окончательный, соглашается генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь. Эта дата, говорит он, скорее всего, контрольная точка, когда правительство оценит ситуацию с запасами топлива, загрузкой НПЗ и ценами на внутреннем рынке. Пока не будут полностью восстановлены переработка и внутренний баланс предложения, вероятность сохранения тех или иных ограничений на экспорт топлива остается достаточно высокой.
Запрет на экспорт как дизеля, так и бензина (также действует до 31 июля) будет продлен как минимум до конца лета, не сомневается старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.
По его мнению, эмбарго распространится до конца III квартала, а в негативном сценарии, возможно, и на октябрь. Подтолкнуть правительство к продлению ограничительных мер, говорит Блохин, может затянувшаяся из-за сохраняющихся сбоев с поставками дизельного топлива уборочная кампания, в первую очередь в южных регионах европейской части России.
При этом Блохин считает, что к концу III квартала доступные мощности нефтепереработки в стране приблизятся к 200 млн т нефти в год, что позволит практически удвоить загрузку российских НПЗ. Этого будет вполне достаточно для обеспечения внутреннего спроса на автомоторное топливо. По оценкам Блохина, ожидаемый уровень потребления в 2026 году составит немногим менее 60 млн т дизеля и около 40 млн т товарного бензина. При условии сохранения средних показателей по выходу светлых нефтепродуктов (получаются в результате глубокой очистки нефти от тяжелых фракций, смол и примесей), 64-66% в 2023-2025 годах, в IV квартале правительство может рассмотреть планомерный отказ от экспортных ограничений и дополнительных мер поддержки импортеров топлива.
Зачем нужен импорт дизеля
Директор по рыночной аналитике агентства «Сиала» Сергей Селин оценивает уровень повреждений российских НПЗ на 21 июля примерно на уровне 324 000 т в сутки, или около 36% от их общей мощности. По дизельному топливу в обычное время наблюдался значительный профицит: мощности по его производству составляли 217 000 т в сутки, по сравнению с уровнем спроса в 150 000-170 000 т в сутки, говорит он.
Россия традиционно производит значительно больше дизеля, чем потребляет, однако сейчас совпали сразу несколько факторов: снижение перерабатывающих мощностей, перенос ремонтов НПЗ, высокий сезонный спрос со стороны сельского хозяйства, грузового транспорта и строительного сектора, а также необходимость формирования дополнительных резервов топлива, говорит Тюнь из «ДА-Консалтинг». Распространение демпфера на импорт дизеля показывает, что власти готовятся к сценарию, при котором собственного дизельного топлива на рынке может оказаться недостаточно, и заранее создают экономический стимул для поставок из-за рубежа, говорит эксперт. Речь идет не о бессрочной субсидии импортерам, а о временном механизме, который включается исключительно во время действия экспортных ограничений и автоматически прекращается после их отмены.
Селин отмечает, что ключевой проблемой со снабжением потребителей дизелем стало длинное плечо транспортировки. Повреждения получили в основном НПЗ в европейской части страны, на которую приходится основной спрос на дизель, поясняет он. Обеспечивать локальный дефицит в этих регионах приходится за счет поставок из Сибири. Восполнить потери быстро не удается: доставка возможна только по железной дороге, где скорость перевозки грузов ограничена. Это, по мнению Селина, и вызвало необходимость импорта дизельного топлива морем в порты европейской части страны.
Сейчас уже нельзя говорить о локальных логистических сбоях — речь идет о поддержании общего баланса между производством, запасами и внутренним потреблением, поэтому власти одновременно ограничивают экспорт, допускают импорт и вводят импортный демпфер, отмечает Тюнь.
На первый взгляд эти меры могут показаться противоречивыми, однако фактически они дополняют друг друга: экспортный запрет позволяет оставить больше топлива внутри страны, а демпфер делает экономически оправданным импорт объемов, которых может не хватить отдельным регионам, поясняет эксперт.
Получателями импортного демпфера должны стать уполномоченные импортеры топлива, напоминает Терешкин. Инфраструктура есть только у вертикально интегрированных компаний, у которых налажены связи с операторами теневого флота. У топливных трейдеров, работающих на внутреннем рынке, такой инфраструктуры нет. Поэтому, весьма вероятно, выплаты получат крупные производители топлива.
Выгоду от демпфера получат и потребители. В нынешнем виде это механизм сдерживания роста цен за счет де-факто субсидий из федерального бюджета, говорит Селин из «Сиала». На Петербургской бирже цена тонны летнего дизельного топлива достигала пика 15 июня, подорожав с начала года на 43%, до 77 177 рублей. К 22 июля она подешевела лишь на 3,9%, до 74 183 рублей. На АЗС, согласно последней сводке Росстата, цена дизеля за неделю, с 13 по 20 июля, выросла на 1,9%, до 93,54 рубля за литр. С начала года дизтопливо подорожало на 20,2%.
Кто пострадает от эмбарго
«Коммерсантъ» 21 июля со ссылкой на протоколы совещаний у Новака сообщил, что правительство выработало порядок поставок топлива, по которому в приоритете оказались госзаказчики и муниципальные нужды, а среди регионов — Крым и Калининградская область, а также новые регионы. Наименьший приоритет оказался у сетей АЗС нефтекомпаний и независимых автозаправок, а также экспорт по межправительственным соглашениям, на которые бензиновое и дизельное эмбарго официально не распространяется.
По межправительственным соглашениям поставки в Центральную Азию и в Монголию действительно не запрещены, говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: «Каждая экспортная партия согласовывается сторонами, а снабжение внутренних потребителей находится в приоритете, и в какой-то момент конкретным странам дизеля может не хватить. Поэтому все традиционные покупатели российского топлива могут столкнуться со сбоем оговоренных поставок».
Для зарубежных покупателей российского дизеля последствия принятых мер достаточно чувствительны, говорит Тюнь из «ДА-Консалтинг». Основные импортеры — Бразилия, Турция и ряд других стран — вынуждены искать альтернативные источники поставок на и без того напряженном мировом рынке, говорит он. Исключения для поставок по межправительственным соглашениям сохраняются, однако они покрывают лишь часть экспорта и не распространяются на большинство коммерческих контрактов. Проблема зарубежного бизнеса в том, что он не понимает, насколько долгими окажутся ограничения, можно ли рассчитывать на исполнение уже заключенных контрактов и когда российские поставки вернутся к обычному режиму, резюмирует Тюнь.
Экспортный запрет, безусловно, будет невыгоден традиционным импортерам российского дизельного топлива, согласен Терешкин из Open Oil Market. Потери понесет Бразилия как крупный сельхозпроизводитель, который мог минимизировать издержки благодаря дисконтам на российское топливо, а также Турция, привыкшая зарабатывать на реэкспорте российских нефтепродуктов, говорит он.
