Рынок складской техники: тенденции и мнения
Согласно прогнозу исследовательской компании World Material Handling Products, спрос на складскую технику и технику для обработки грузов во всем мире будет расти в среднем на 4% в год, чтобы в 2016 году достичь в денежном выражении 123,6 млрд. долларов. Мировой кризис 2008-2009 годов, оказавший крайне негативное влияние на этот рынок, по всей видимости, преодолен. Россия, безусловно, не останется в стороне от этой тенденции. Если на пике кризиса в 2009 г. объем импорта складской техники в Россию катастрофически упал, сократившись более чем в 5 раз, то уже в 2011 году в нашу страну было ввезено 23 749 ед. новой техники и 3 268 ед. б/у. Таким образом, в прошлом году спрос полностью восстановился до уровня докризисного 2007 года.
Если же судить по информации, полученной "АвтоТрансИнфо" из "первых рук" - от ряда ведущих поставщиков складской техники, по итогам нынешнего 2012 года рынок складской техники покажет не менее убедительную динамику восстановления и перехода в фазу стабильного роста.
Пожалуй, основным фактором, влияющим на рынок продаж и аренды складской техники, является постепенное смещение спроса покупателей и арендаторов складских помещений в сторону высококачественных складов класса А. Накануне кризиса в России было заявлено немало девелоперских проектов строительства таких складов, затем большая часть проектов была заморожена, но уже сейчас доля вакантных площадей в складских помещениях такого класса крайне низка. В итоге замороженные проекты размораживаются, а спрос на высококачественные склады явно опережает предложение.
Меняя низкокачественные складские помещения на высококачественные, компании меняют и свои предпочтения в отношении складской техники, все чаще обращая свой взор на технику премиум-сегмента. При принятии решения грамотные закупщики часто сравнивают не стоимость приобретения того или иного оборудования, а так называемую "совокупную стоимость владения" (total cost of ownership), включающую все расходы на складскую технику за весь срок его службы. Такие расчеты убедительно показывают, что более дорогое оборудование в результате может оказаться более выгодным приобретением. Ведь ведущие производители инвестирую значительные средства в исследования и разработку, добиваясь убедительных результатов в плане экономичности и надежности (а, значит, низких затрат на обслуживание и ремонт) своей продукции.
Поскольку на российском рынке представлены практически все мировые производители складской техники, потребителю в итоге есть из чего выбирать. Рост спроса на складскую технику положительно сказывается и на росте продаж основных игроков рынка.
Так, по словам руководителя отдела продаж ООО "ШТИЛЛ Форклифттракс" Дмитрия Останина, в этом году увеличились как продажи, так и сделки по аренде техники STILL по сравнению с прошлым годом. Более того, компания уже значительно превысила докризисные показатели продаж по обоим направлениям деятельности и продолжает наращивать свое присутствие во многих сегментах российского рынка, таких как складская логистика, ритейл, промышленное производство и другие.
О том, что продажи новой техники в 2012 году другого ведущего производителя складской техники - Jungheinrich - стабильны, рассказал руководитель отдела работы с ключевыми клиентами ООО "Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника" Борис Волошин.
Напомним, что компания STILL с 1995 года работает в России как представительство, а с 2005 года на территории России она зарегистрировала себя как ООО "ШТИЛЛ Форклифттракс". А компания Jungheinrich начала свою деятельность в России в 1993 году, а в 2003 году открыло офис прямых продаж в Москве. С конца 2011 года напрямую, без посредников, начал действовать на российском рынке и другой ведущий мировойпроизводитель - компания Linde Material Handling, инвестируя в улучшение уровня обслуживания клиентов и выпуск новых продуктов.
По словам Степана Криушева, директора по маркетингу Linde MH, продажи компании на российском рынке складской техники по сравнению с 2011 годом в текущем году не показали существенного роста, но позиции компании на российском рынке, безусловно, должны укрепиться в ближайшие годы благодаря началу прямых продаж.
Новое оборудование в среднем сегменте - в связке с премиум
Растущий интерес потребителей к премиум-сегменту не означает падения спроса в среднем сегменте. Так, Руслан Салимгареев, генеральный директор компании "КАЙРУС", которая предлагает потребителям в основном технику среднего сегмента, выполняя также отдельные заказы в премиум-сегменте, отметил, что продажи компании, а также сделки по аренде складской техники в текущем году выросли по сравнению с прошлым годом, однако, по его словам, не слишком существенно.
"Наибольшим спросом на рынке пользуются погрузчики бренда EP Cayman благодаря качественной комплектации и сборке. Не так давно у нас приобрели газовый погрузчик TOYOTA грузоподъемностью 6 т с рулонным захватом и раскрытием лап в 2,5 метра, а в настоящее время на рынок выходит новое погрузочное оборудование серии Maximin: электротележка и электроштабеллер, - рассказал Руслан Салимгареев. - Парк складской техники нашей компании охватывает примерно 100 единиц, если говорить о наших основных партнерах, то мы работаем с такими производителями складской техники, как EP Cayman, Nissan, Hyundai".
Также Руслан Салимгареев отметил, что "число потребителей, покупающих новую складскую технику, в последнее время заметно выросло по сравнению с теми, кто интересуется б/у техникой или арендует технику на определенный срок, хотя мы предлагаем как новую, так и уже бывшую в употреблении технику".
Для многих компаний концентрация усилия на продажах нового оборудования в такой ситуации - вполне оправданное решение. Роман Соловьев, заместитель директора Северо-Западного филиала ООО "Торговый Дом "Техника для склада", отметил, что основные клиенты компании - покупатели нового оборудования, а продажа б/у оборудования и аренда - второстепенные направления деятельности компании. ООО "Торговый Дом "Техника для склада", как и упомянутые выше компании, также занимается в основном продажами техники среднего сегмента "Lema Engineering", "Otto Kurtbach", из премиум-сегмента предлагая потребителям только технику STILL.
Работает сразу в двух сегментах - премиум и среднем - и компания "Атлет". "Причем вся продукция, которую мы предлагаем, качественная, - подчеркнул менеджер компании Константин Васильев. - Японский производитель гарантирует за высокую стоимость безусловное качество и работу машины 10-15 лет. Отечественный производитель берет низкой ценой и выгодным качеством по отношению к китайской продукции эконом-сегмента". Наибольшим спросом у потребителей, по словам Константина Васильева, пользуются японские вилочные погрузчики ТСМ, телескопические погрузчики и подъемное оборудование Haulotte.
Б/у техника - стабильный, хотя и небольшой спрос
Несмотря на преимущества дорогостоящей техники с точки зрения "совокупной стоимости владения", далеко не все компании могут позволить себе приобрести подобное оборудование. Для таких компаний выходом может стать приобретение бывшей в употреблении, но высококлассной техники.
"Для таких компаний, которые пока не могут себе позволить новое оборудование STILL, но, тем не менее, хотят эксплуатировать высококачественную и безотказную технику мы готовы предложить огромный выбор погрузчиков бывших в употреблении с различным уровнем наработки, в том числе восстановленные, - отметил Дмитрий Останин. - Для клиентов, которым нужно складское оборудование срочно, у нас в Москве содержится большой парк техники, как новой, так и б/у для продажи и в краткосрочную аренду".
"Если говорить о пропорциях, то прямые продажи техники Jungheinrich составляют 65% от сделок, аренда - 30%, а б/у техника - 5%, - поделился цифрами Борис Волошин. - Соотношение потребителей в 2012 году практически не изменилось".
А вот пришедшая недавно в Россию Linde MH активно наращивает присутствие на рынке б/у оборудования. "Мы предлагаем только профессионально восстановленное и подготовленное оборудование, а также насыщаем свое предложение, чтобы предлагать покупателю только качественный товар в широком ассортименте. Это однозначно привело к росту продаж и динамика в будущем сохранится", - отметил Степан Криушев.
Константин Васильев признал, что запросы на б/у технику имеют место, хотя компания "Атлет" в основном продает новое оборудование. По словам Константина Васильева, многие покупатели делают выбор в пользу новой техники из-за гарантии. "Компании предпочитают вложить деньги в новую технику и забыть о таких проблемах как ремонт, простой. Для таких покупателей покупка б/у оборудования и аренда непопулярны. Есть лизинг, и если возможен выбор между долгосрочной арендой (как правило, не новой техники) и лизинга новой техники - выбор очевиден, ведь при лизинге, совершая те же платежи что и при аренде - техника после уплаты всех взносов остается у лизингополучателя", - поделился своими соображениями представитель компании "Атлет".
Тем не менее, популярность аренды растет:
У потребителя, который раздумывает о том, какая техника нужна ему на складе, теоретически есть выбор: приобрести новую технику, б/у технику или же взять технику в аренду (долгосрочную или краткосрочную). В конечном итоге для принятия окончательного решения необходим анализ целого ряда факторов, однако, зачастую выбор потребителя определяется не только конкретными условиями его деятельности, но и привычками. Так, Дмитрий Останин заметил, что европейские партнеры компании, приходя на российский рынок, часто проявляют интерес к долгосрочной аренде, включая возможность получать услугу "фулл-сервис", что позволяет им максимально точно планировать свои расходы и оставаться в рамках своего бюджета на долгие годы вперед. А вот большинство отечественных потребителей, по его словам, предпочитает приобретать технику в собственность либо в лизинг.
Тем не менее, по словам Бориса Волошина в текущем году на рынке заметна тенденция однозначного роста числа сделок по долгосрочной и краткосрочной аренде техники (размер склада арендной техники компании сейчас составляет 1700 единиц). При этом потребителями долгосрочной аренды являются традиционные крупные "покупатели" техники из различных сегментов бизнеса.
Степан Криушев полагает, что само сопоставление продаж и аренды не вполне корректно, поскольку рынок аренды существует параллельно рынку новой техники, а услуга аренды подчас является скорее важным дополнением, повышающим общий уровень клиентского сервиса. "Однако мы, безусловно, наблюдаем рост потребности рынка приобретении новой техники на основе договора длительной аренды, - полагает он. - Мы связываем это со стремлением крупных заказчиков оптимизировать свои бизнес-процессы, налогообложение и финансовую отчетность".
Электродвигатели vs ДВС
В связи с вводом в эксплуатацию достаточно большого количества логистических центров и складов высокого и среднего уровня, тенденция постепенного вытеснения дизельных и газовых погрузчиков электрическими, безусловно, присутствует. Во-первых, использование техники с ДВС на таких складах нецелесообразно. Во-вторых, эксплуатационные затраты на погрузчики с ДВС значительно выше, чем на электрическую технику, что также влияет на предпочтения потребителей. Не последнюю роль играет и экологическая составляющая вопроса. Однако, мнения о том, насколько сильна эта тенденция и в каком соотношении находятся продажи техники с электродвигателями и ДВС, также сильно разнятся.
"В последнее время наметилась тенденция к замене многими нашими клиентами техники с ДВС на погрузчики с электродвигателями, - отметил Дмитрий Останин, - тем не менее, дизельные и газовые погрузчики по-прежнему востребованы нашими клиентами, особенно теми, у кого техника находится в условиях уличной эксплуатации".
Борис Волошин полагает, что за последние пять лет заметных сдвигов в предпочтениях потребителей не произошло: на каждую проданную единицу техники с ДВС компании Jungheinrich приходится четыре единицы техники с электродвигателем.
Можно ли говорить о тенденции вытеснения техники с ДВС на российском рынке? Степан Криушев отрицает наличие такого тренда и приводит следующие цифры по российскому рынку в целом:
"В 2007 году сегмент продаж в России техники с ДВС составлял 65%, затем в результате кризиса сократился до 40%, а за 2 последние года доля заказов на новую технику с ДВС постепенно растет - сейчас этот сегмент занимает примерно 45%.
Однако здесь нет никакой фундаментальной тенденции, связанной, к примеру, с экологическими предпочтениями. Все дело в кризисе 2008-2009 годов, когда в силу специфики этого сегмента продажи техники с ДВС сократились гораздо сильнее других. Теперь же можно говорить только о постепенном восстановлении доли этого сегмента рынка".
Хотя многие эксперты уже давно предрекают неизбежную победу техники с электродвигателями над техникой с ДВС на российских складах, произойдет это не скоро. И хотя в Западной Европе доля техники с ДВС занимает не более 20% рынка, однако, небудем забывать, что российские условия пока остаются качественно иными. Количество складских площадей класса А в российских городах-миллионниках даже относительно двух столиц (не говоря о Западной Европе) пока что очень невелико. А, значит, на российских просторах техника с ДВС еще долго будет востребована потребителями, вынужденными хранить и обрабатывать продукцию в гораздо более непритязательных помещениях по сравнению с европейскими коллегами.
Фото: STILL.de
АвтоТрансИнфо
