АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.
В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб, в итоге акционеры получат приблизительно 15, 9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытии торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.
По итогам сделки доля АФК» Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается — 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе на снижение своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).
«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены — сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.
Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.
