Все в кузов не положишь
Чуть более месяца назад состоялись переговоры руководства ОАО "БелАЗ" с делегацией Кемеровской области Российской Федерации. Речь шла о переносе из Жодино в Кузбасс производства карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т. Эти машины широко эксплуатируются на угольных разрезах Кемеровской области.
Интеграция - политика или экономика?
Как заявил тогда в беседе с журналистами руководитель российского ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев, такой шаг даст возможность разгрузить и перепрофилировать под перспективную продукцию дефицитные производственные площади БелАЗа и одновременно загрузить машиностроительный завод в Кемеровской области.
Причем данным проектом предусматривается не тривиальная отверточная сборка самосвалов из привозных машинокомплектов, а создание производства полного цикла. Пока шасси для машин г/п 90 т закупаются в Беларуси, а кузова изготавливаются в Кузбассе, и по такой схеме в 2011 г. было изготовлено 120 автомобилей. На следующем этапе планируется создание совместного предприятия, которому будет передана вся техническая документация, необходимая для полномасштабного выпуска 90-тонников.
По словам руководителя российской компании, согласно предварительным расчетам, рассматривается возможность ежегодного производства в Кемерово 150-200 самосвалов БелАЗ этой модели. Тем самым предполагается обеспечить спрос на них не только потребителей Кемеровской области, но и других регионов России.
Интерес к подобного рода проектам со стороны россиян вполне объясним. Как заявил на встрече с премьер-министром РБ Михаилом Мясниковичем возглавлявший эту делегацию первый заместитель губернатора Кемеровской области Валентин Мазикин, руководство региона хочет "не только покупать БелАЗы, но и производить, ремонтировать технику у себя. Это рабочие места, налоги в бюджет".
А вот выгода отечественного производителя, по мнению ряда комментаторов, отнюдь не очевидна, несмотря на заявление белорусского премьера о том, что "это та реальная интеграция, которая принесет положительный эффект". Во всяком случае, какие именно дивиденды получат БелАЗ и наша страна в целом от передачи уникальных технологий россиянам, сказано не было.
Выбрать главное
Для оценки возможных плюсов и минусов упомянутого проекта стоит проанализировать те его аспекты, которые остались за кадром.
Из расчетов аналитиков следует, что
в 2011 г. суммарная емкость российского рынка карьерных самосвалов превысила 1500 единиц, что значительно больше показателей предыдущих лет.
При этом большинство крупных российских карьеров и разрезов являются в настоящее время вотчиной Белорусского автомобильного завода, на долю которого приходится около 75-80% продаж карьерных самосвалов в РФ.
Другое дело, что в зависимости от грузоподъемности техники структура продаж весьма неоднородна. В составе парка машин марки БелАЗ на горных предприятиях России сегодня наибольшая доля приходится на самосвалы грузоподъемностью 120-220 т. А если исходить из наиболее часто встречающегося объема ковша карьерных экскаваторов, то на открытых разработках
в РФ в настоящее время существует большая потребность в карьерных самосвалах в сегментах 30-60 и 70-90 т.
Эту потребность БелАЗ не в состоянии удовлетворить ввиду нехватки производственных мощностей. Приоритетом предприятия на данный момент являются разработка и выпуск машин сверхбольшой грузоподъемности, более всего востребованных в дальнем зарубежье.
Достойные соперники
Но свято место не бывает пусто, и свободные ниши пытаются занять другие производители. В частности, такие признанные игроки мирового рынка, как Caterpillar и Komatsu, долгосрочные стратегии которых предусматривают широкую экспансию в Россию.
Если говорить о Caterpillar, то осенью прошлого года в ответ на рост спроса в России и странах СНГ эта компания объявила о начале выпуска внедорожных самосвалов Caterpillar 773E на своем заводе в Тосно (Ленинградская область).
Предприятие это основано еще в 2000 г. Но до 2008 г. оно занималось изготовлением тяжелых металлоконструкций. В последующем на заводе было освоено производство гусеничных экскаваторов.
А в октябре 2011 г. был изготовлен первый карьерный самосвал Cat 773E.
Выбор этой модели в качестве пробного шара отнюдь не случаен. По словам руководства компании, решение о выборе модели принималось на основе опроса и консультаций с клиентами. Машина грузоподъемностью 55 т была признана самой многофункциональной. Самосвал оснащен двигателем Cat мощностью 500 кВт, объем кузова составляет 35,2 куб. м.
Непосредственно в Тосно выпускаются рамы и металлоконструкции, производится сборка шасси. Остальные узлы и комплектующие, в том числе двигатели и коробки передач, поставляются с заводов компании в Европе и США. И в ближайшее время локализация их производства в России не планируется. Кузова для самосвалов изготавливают в Новосибирске, на дочернем предприятии. Их установка на шасси осуществляется непосредственно у заказчика.
Всего в 2012 г. намечается выпустить около 100 самосвалов Cat 773E. Все эти машины уже законтрактованы. В будущем, в зависимости от динамики спроса, их производство может быть увеличено втрое.
Одним из главных заказчиков этих самосвалов обещает стать ОАО "ГМК "Норильский никель", которое, кстати, приобрело и первый самосвал, выпущенный в Тосно. Программа модернизации этого предприятия предусматривает к 2016 г. полное обновление парка техники с переходом на карьерную технику Caterpillar.
В ходе совместной эксплуатации 7 новых самосвалов БелАЗ и 6 новых самосвалов Caterpillar, как рассказывают специалисты ОАО, по каждой единице техники велся учет затрат на топливо, запчасти, сервис и прочее. На основании этих данных была рассчитана себестоимость одного тонно-километра, и для самосвалов Caterpillar значение этого показателя оказалось ниже (без учета затрат на приобретение).
Оценивая перспективы компании Caterpillar на российском рынке карьерных самосвалов, аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Пак предположил, что после запуска сборочного производства на территории РФ она может рассчитывать на долю 15-20% от общей емкости рынка.
Главным образом за счет ослабления позиций БелАЗа в нише наиболее ходовых сейчас машин грузоподъемностью 30-60 т.
Помимо Caterpillar, белорусскому производителю следует ожидать усиления конкуренции в этом и смежных сегментах со стороны таких известных производителей, как Komatsu, Hitachi, JCB, Terex, Volvo.
Так, в октябре 2011 г. производство карьерных внедорожных самосвалов в России организовала компания Komatsu. На ее заводе в Ярославле был собран первый экземпляр самосвала модели НD 785-7 г/п 91 т.
По мнению ряда экспертов, дополнительные шансы соперникам БелАЗа даст необходимость соблюдения Беларусью требований ВТО в связи с вступлением туда ее партнера по Таможенному союзу - России. Достаточно долго участие РБ в ТС давало отечественному производителю карьерных самосвалов серьезные преимущества в виде ставки ввозной таможенной пошлины напродукцию его конкурентов в размере 25%. За прошлый год эта ставка существенно снизилась, а
с 2016 г. предусмотрено еще более значительное уменьшение ввозных таможенных пошлин на карьерные самосвалы: с 15 до 3%.
Попутный ветер
Тем не менее многие специалисты уверены: отвоевывать российский рынок у БелАЗа его конкурентам будет весьма сложно.
Прежде всего потому, что цена на белорусскую продукцию существенно меньше. А снижение ставок ввозных таможенных пошлин на изделия мировых автогигантов вполне может быть компенсировано утилизационным сбором. Трудно предположить, что белорусское правительство упустит возможность вставить свои "пять копеек" в документ, подготавливаемый россиянами на этот счет.
Также следует принять в расчет, что
в настоящее время в горной промышленности РФ наблюдается тенденция быстрого наращивания открытых разработок и, соответственно, потребности в карьерной технике.
Конечно, для крупных компаний экономически более целесообразным было бы приобретение техники, пусть и более дорогой, но имеющей меньшую стоимость эксплуатации и более длительный срок службы. Однако такого рода дополнительные затраты оправдываются только в долгосрочной перспективе. Учитывая же нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию на мировых рынках и "непонятки" с внешним и внутриполитическим курсом "нового старого" российского президента, добывающие компании стараются окупить свои затраты на оборудование в кратчайшие сроки. При этом они учитывают, что политика государства в отношении экспортоспособных отраслей добывающей промышленности претерпит серьезные изменения: переход их на самофинансирование ожидается в 2012 г.
Немаловажным является и то обстоятельство, что в среднесрочной перспективе на российском рынке карьерных самосвалов должны возобладать общемировые тенденции:
будут происходить постепенное сокращение доли сегмента машин грузоподъемностью от 30 до 60 т и рост спроса на самосвалы большей производительности.
Все эти факторы, безусловно, работают на БелАЗ. Но и сам он, судя по всему, не собирается пассивно ожидать развития событий, а намерен активно участвовать в формировании выгодной для себя конъюнктуры на российском рынке. В том числе и посредством создания там производств ходовой карьерной техники. Оставляя за собой разработку и производство инновационных, экономически наиболее эффективных машин, что сулит более весомые дивиденды в будущем.
Фото: БелАЗ
Белорусы и рынок
