«Совкомфлот» планирует заместить два выпуска долларовых евробондов локальными облигациями.
Отмечается, что совет директоров «Совкомфлота» одобрил размещение локальных облигаций. Они должны постепенно заместить находящиеся на данный момент в обращении выпуски долларовых евробондов компании с предполагаемым погашением в 2023-м и в 2028 годах.
Стоит уточнить, что компания разместит бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2023 в количестве почти пятьсот тысяч штук и аналогичные облигации серии ЗО-2028 в количестве 430 тысяч штук. Номинальная стоимость каждой облигации составит одну тысячу долларов.
Таким образом, суммарная номинальная стоимость новых выпусков бондов составит 498,427 миллионов долларов и 430 миллионов долларов, что соответствует суммарной номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company и гарантированных «Совкомфлотом».
«Совкомфлот» специализирется на морской транспортировке энергоносителей, являясь одним из мировых лидеров в сфере логистических решений. Головной офис российской судоходной компании находится в Санкт-Петербурге.
Группировка судов компании превышает 100 кораблей, куда входят танкеры ледового класса, газовозы СПГ и ледокольные суда снабжения. Бизнес компании интегрирован в глобальную энергетическую производственную цепочку и ориентирован на крупномасштабные проекты в районах со сложной ледовой обстановкой.
