"Первый контейнерный терминал" разместил биржевые облигации серий 002P-02 и 002P-03 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.
Компания разместила по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Планируемый объем размещения первоначально составлял не более 10 млрд. рублей.
Ставка купонов по облигациям серии 002P-02 установлена по итогам сбора заявок в размере 16,99% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 17,20% годовых. Срок обращения - 3 года.
Купонный доход по облигациям серии 002Р-03 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,15% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 315 б.п. Срок обращения - 4 года.
Обеспечение - публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ".
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИФК Солид, Джи Ай Солюшенс. Агент по размещению - БК РЕГИОН.
