Рынок экспресс-доставки в Китае: преграды для иностранных компаний
По оценкам экспертов, к 2020 году китайский рынок экспресс-доставки достигнет размеров американского, то есть его стоимость составит более 80 млрд долл. В 2009 году совместное предприятие DHL и Sinotrans International приобрело за 47 млн долл. китайскую компанию A-Plus Logistics, на основе которой была создана курьерская служба Sinotrans-Apex. Казалось, что DHL вышел на довольно прибыльный и перспективный рынок. Но спустя два года компания была вынуждена продать всю службу экспресс-доставки внутри Китая небольшой местной компании Uni-top за 16 млн долл.
Хотя китайский рынок доставки довольно разрозненный и неоднородный, его можно разделить на три основные группы. Самую маленькую группу (после ухода DHL) представляют иностранные компании. Вторую группу представляют государственные компании, такие как EMS, China Air Express и China Railway Express, которые располагают государственной поддержкой, огромной сетью и финансовыми ресурсами. Третью группу составляют многочисленные частные китайские компании, которые предлагают максимально низкие цены, чтобы удержать свою позицию на рынке.
С уходом DHL, сильнейшей иностранной компании на рынке, встает вопрос: смогут ли другие международные компании выжить в условиях жесткой конкуренции?
К концу 2010 года убытки совместного предприятия DHL-Sinotrans на внутреннем рынке достигли 15 млн долл., причем никаких перспектив улучшить ситуацию не наблюдалось. DHL во всем винит жесткую конкуренцию на китайском рынке экспресс-доставки, а будучи иностранной компанией, они также были лишены ценовых преимуществ.
Неблагоприятные законы
Прежде чем выйти на поле битвы с конкурентами, иностранная компания экспресс-доставки сталкивается с ограничениями местного законодательства.
С октября 2009 года в Китае вступили в силу два закона, которые буквально выкинули иностранные компании из почтового оборота документов и писем.
Причем, ограничение коснулось не только 100% иностранных компаний, но и совместных.
Когда в 2009 году DHL-Sinotrans приобретала A-Plus Logistics, законы уже были приняты, что закрывало для компании значительный сегмент рынка. В настоящее время китайский рынок экспресс-доставки писем и документов занимает третье место в мире: в день внутри страны отправляется около 10 млн писем и документов. Для сравнения в США этот показатель составляет 30 млн, а в Японии - 13 млн. Тем не менее только местные компании имеют доступ к этому сегменту, а DHL, UPS, FedEx и TNT остается бороться с тысячами местных курьеров за место на рынке доставки посылок.
Конкуренция с местными компаниями
По данным на 2008 год, в Китае было зарегистрировано 5000 местных компаний экспресс-доставки. В действительности же, в настоящее время их число на рынке приближается к 10 000. Эти компании, в основном, конкурируют в цене: отправка посылки из Шанхая в Пекин у них стоит всего 1,5 долл., тогда как иностранные компании берут 4 долл. Бесспорно, в Китае значительная часть целевой аудитории весьма чувствительна к цене.
Естественно, что DHL не могут предложить столь низкие расценки, так как расходы иностранной компании на управление, оплату труда и операционную деятельность априори выше. Курьеры иностранных компаний одеты в униформы, а иностранные менеджеры ожидают более высокой оплаты, чем их коллеги из местных компаний. При этом уровень прибыли на этом рынке уже является максимально низким. Однако несмотря на низкий уровень обслуживания местных курьеров, многие китайские отправители предпочитают их услуги, так как для них важнее цена.
Тайные правила
С помощью EMS Почта КНР не только является участником рынка экспресс-доставки, но и отвечает за инспектирование рынка. Время от времени Почта КНР проверяет соблюдение законодательства местными курьерскими службами. Существует негласное правило - помогать EMS осуществлять доставку бесплатно, чтобы сохранить хорошие отношения с государственной почтой. DHL же об это не подозревал, в результате чего столкнулся с проблемой слишком частых проверок.
Качество услуг
С момента выхода на рынок, иностранные компании акцентировали внимание на высоком качестве своих услуг, которое заслуживает и более высокой оплаты. Например, интернет-магазин xiu.com, специализирующийся на продаже импортных брендов класса "люкс", доверял доставку своих товаров только FedEx. Однако в последнее время и он начал работать с местными компаниями, такими как Stars Express и SF, потому что услуги FedEx даже для доставки сумочек GUCCI оказались слишком дорогими.
Качество услуг местных курьерских служб растет быстрее, чем их расценки, что позволяет им даже напрямую конкурировать с иностранными компаниями в борьбе за клиентов,чувствительных к качеству доставки.
Рынок экспресс-доставки Китая в цифрах
60% рынка междугородней экспресс-доставки принадлежит EMS, CAE, CRE
70% рынка внутригородской экспресс-доставки принадлежит частным китайским компаниям
90% рынка международной экспресс-доставки принадлежит DHL, FedEx, TNT, UPS
9 млрд долл. - такова стоимость рынка экспресс-доставки в Китае (на 2010 год)
Остаться в живых
После ухода с рынка компании DHL, в Китае остались всего три иностранные службы экспресс-доставки: FedEx, TNT и UPS. Но вполне вероятно, что и их постигнет судьба DHL.
FedEx была первой иностранной компанией, которая вышла на внутренний рынок доставки. С октября 2007 по август 2008 года компания снизила цены на доставку внутри страны на 70%, чтобы хоть как-то конкурировать с местными компаниями. После чего, доля рынка компании выросла в четыре раза до 4,8%, однако при этом FedEx понес убытки в размере 7,3 млн долл. По словам руководства компании, они готовы нести убытки в ближайшие три года и в перспективе получить значительную долю столь аппетитного рынка.
TNT также имеет множество трудностей на китайском рынке. Хотя она владеет крупнейшей в стране логистической компанией, TNT даже не мечтает получать прибыль от внутренней доставки раньше 2013 года. В отличие от авиаперевозок DHL, TNT делает упор на наземную транспортировку, более медленную, но и более дешевую.
В конце 2010 года на внутренний рынок при поддержки своих иностранных клиентов решила выйти и компания UPS. По мнению руководства, китайскому рынку требуется консолидация. Так, amazon.com, чтобы обеспечить доставку своих товаров по Китаю, приходится сотрудничать с 500 различными курьерскими службами. UPS также ориентируется на авиадоставку, хотя и понимает, что конкурировать в этой сфере довольно непросто.
Пойти другим путем
Нынешняя ситуация на рынке экспресс-доставки в Китае практически смертельна для бизнеса иностранных компаний. Пока они все же пытаются конкурировать с местными компаниями. Единственное решение - искать другую нишу, ориентироваться больше на иностранных клиентов в Китае, которые нуждаются в надежном курьере и готовы за это платить. Возможно, им стоит сконцентрировать больше внимания на международной экспресс-доставке - сфере, где эти четыре иностранные компании захватили до 90% рынка.
В настоящее время для развития доставки внутри Китая эти лидеры занимают не самую выгодную позицию: не имеют достаточно развитой сети внутри страны, предлагают более высокие цены и не знают многих "внутренних" правил. В то же время местные компании сохраняют довольно низкие цены, но при этом пытаются повысить качество своих услуг.
Фото: DHL
Sskgroup.ru
