Электронная торговля стимулирует рост рынка курьерских услуг в Китае
За первые четыре месяца 2012 года рынок курьерских услуг КНР вырос на 46% по сравнению с предыдущим годом, что, в первую очередь, вызвано ростом электронной торговли в стране. Оборот компаний, занятых в секторе, за этот период увеличился на 37%, что на 11% больше, чем за тот же период год назад. В мае курьерские службы принимали более 15 млн заказов в день.
В настоящее время в Китае действует шесть крупных курьерских компаний, каждая из которых обрабатывает в день более миллиона заказов. Существует огромное число средних и мелких компаний, оперирующих на региональном или провинциальном уровне. Все вместе они составляют отрасль с годовым оборотом, превышающим 70 млрд юаней. Число работников, занятых в курьерском бизнесе, превышает 700 000 человек.
В прошлом году оборот электронной торговли в стране превысил шесть трлн юаней, из которых 800 млрд пришлось на розничную торговлю, что составляет 4% всего оборота розничных продаж потребительской продукции.
Более 70% товаров, приобретенных онлайн, доставляется с помощью курьеров. Таким образом, более половины заказов курьерских служб приходится на доставку онлайновых покупок.
Причем в настоящее время рынок электронной торговли в Китае продолжает активно расти. Ожидается, что в ближайшие пять лет объем рынка доставки электронных покупок будет увеличиваться на 40% ежегодно. По оценкам, к 2015 году рынок в целом вырастет в три раза, относительно 2011 года.
Кто первый?
В июне-августе этого года обострилась конкурентная борьба между крупнейшими платформами электронной торговли в Китае: 360buy, Tmall, AmazonChina и Suning.com. При столь агрессивной конкуренции не последнюю роль играет и логистика. Согласно опросам, для большинства покупателей
цена является важнейшим фактором, определяющим выбор платформы электронной торговли, важность логистических условий отметили 26% опрошенных.
Стремление предложить наиболее привлекательную цену заставляет онлайн-магазины искать возможности снижения расходов на доставку, при этом сохраняя качество курьерских услуг. Одними из способов достичь этого баланса является открытие собственной курьерской службы или организация партнерства с курьерской компанией. Сотрудничество требует меньше инвестиций, но не позволяет напрямую контролировать качество и сроки доставки. Первый же путь, по которому пошли компании 360buy.com и Vancl.com, позволяет снизить расходы и сохранить качество. Так, в крупных городах, Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, собственная доставка обходится в 4-5 юаней на заказ, когда доставка силами партнера обойдется в два раза дороже.
Однако подобные случаи самостоятельной службы доставки по-прежнему редки, из-за требуемых инвестиций. Например,
360buy.com только в этом году инвестировал в логистическую и информационную систему 3,5 млрд. юаней.
Однако большинство крупных платформ электронной торговли готовы к созданию собственной системы доставки в крупных городах и к сотрудничеству с курьерскими службами в городах второго и третьего порядка.
Выбор маршрута
На рынке курьерских услуг КНР наблюдается высокая конкуренция. В настоящее время можно выделить три основные группы курьерских служб: EMS, иностранные компании и частные китайские предприятия.
EMS полностью принадлежит и контролируется национальной службой почты Китая. И хотя она занимает лидирующее положение на рынке, ее конкурентные достоинства омрачает культура государственного предприятия. Тем не менее, неоспоримым преимуществом EMS является широкая сеть доставки внутри страны: государственная компания может доставить посылку в самый удаленный горный район Китая.
Бесспорно сегмент рынка курьерских услуг, ориентированных на платежеспособного заказчика, занимают крупнейшие транснациональные компании, так называемая "большая четверка": FedEx, DHL, UPS и TNT. Их доля на рынке составляет более 70%.
Однако на внутреннем рынке и, особенно, на рынке доставки внутри города, доминируют частные китайские компании, ориентированные на средний или низкий ценовой сегмент. Так,
на частные китайские компании часто приходится до 75% рынка доставки внутри одного города.
Основными игроками на рынке курьерских услуг являются EMS, ZJS Express, S.F. Express и ShentongExpress. Но жесткая конкуренция заставляет вносить изменения в схему работы даже крупных компаний. Так, многие из них уходят от франчайзинговой модели и переключаются на собственное управление.
Примером такой трансформации можно назвать компанию S.F. Express. Изначально компания основана была с участием гонконгских инвестиций и развивалась по франчайзинговой модели. Но ориентация на более платежеспособного заказчика заставила руководство пересмотреть модель развития и перейти на прямое управление, чтобы гарантировать качество услуг и высокую скорость доставки. Теперь заказы поступают через единый сервисный центр.
Мировые стандарты
Интерес курьерских служб КНР не ограничивается китайским рынком, местные компании пытаются выходить на международный. Недавно Почта Китая выдала разрешение шэньчжэньской компании ZJS Express на предоставление международных услуг.
В прошлом году доля иностранных, гонконгских и тайваньских курьерских компаний не превышала 3,5% рынка, однако на них приходилось 24,4% оборота. И межрегиональные курьерские доставки продолжают расти. В прошлом году оборот на этом рынке превысил 44,5 млрд юаней, что на 41,8% больше, чем в предыдущем году.
Почта Китая пытается регулировать этот быстрорастущий рынок и создает определенные условия для компаний, желающих выйти на рынок. Так, для компаний, желающих работать на территории провинции, автономного района или города центрального подчинения, уставной капитал должен составлять не менее 500 000 юаней. Для тех, кто хочет осуществлять доставку между провинциями и городами, минимальный размер уставного капитала - один млн юаней. Если же компания хочет выйти на международный рынок, уставной капитал составит два миллиона юаней.
Курьер - лицо компании
Не последнюю роль в уровне качества услуг играет персонал компании, непосредственно контактирующий с заказчиком. Согласно данным сайтов по трудоустройству, потребность в курьерах на рынке труда растет по всей стране, в июне спрос подскочил на 120%. Самые высокие зарплаты предлагают в Шэньчжэне, самый большой спрос на курьеров наблюдается в Дунгуане.
Неслучайно, что в приведенном примере упоминаются два города в провинции Гуандун. Это самый быстрорастущий регион с точки зрения рынка курьерских услуг. Только за второе полугодие прошлого года S. F. Express открыла более 20 точек в Шэньчжэне, а в этом году в Дунгуане было открыто еще три. Другие компании стараются поспеть за своим конкурентом.
Но если рынок в регионе дельты реки Чжуцзян можно назвать близким к насыщению, то западные и центральные регионы предлагают огромный потенциал для развития курьерских услуг. Например, в провинции Хубэй и Цзянси в ближайшие пять лет планируют построить собственные региональные центры для развития местных курьерских компаний, для чего потребуется улучшить железнодорожную и авиатранспортную инфраструктуру.
Фото: TNT
Scsgroup-consult.com
